Halkbank Kuleleri’ndeki toplantı: 3. halka arz hazırlıkları ve yeni 5 yıllık strateji yatırımcılarla paylaşıldı

Halkbank Kuleleri’ndeki toplantı: 3. halka arz hazırlıkları ve yeni 5 yıllık strateji yatırımcılarla paylaşıldı

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, ABD’de 9 yıl süren ceza davasının sona ermesinin ardından yurt dışı kaynak temin imkanlarının arttığına dikkat çekti. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil’in ev sahipliğinde, Türkiye Varlık Fonunun (TVF) katılımıyla Halkbank Kuleleri’ndeki bilgilendirme toplantısına yerli ve yabancı yatırımcılar katıldı.

Toplantıda, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla üçüncü halka arz sürecine hazırlanan bankanın yeni 5 yıllık stratejik planı kapsamında büyüme, finansman ve dijital dönüşüm hedefleri; yurt içi ve uluslararası finans dünyasının temsilcileri ile paydaşlarına aktarıldı.

Bilgilendirme toplantısının ardından süreci yürüten lider aracı kurumlar Halk Yatırım, Citi ve JP Morgan ile Halkbank üst yönetimi tarafından gerçekleştirilecek yatırımcı tanıtım turları kapsamında küresel önemli finans merkezlerinde yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım ve talep toplama çalışmaları da yürütülecek.

Özdil: “Davanın bitmesinin ardından 1,1 milyar dolar düzeyinde kaynak topladık”

Özdil, konuşmasında ABD’de sona eren ceza davasının yurt dışı kaynak temin imkanlarını artıracak bir zemin oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti: “Davanın bitmesinin ardından yurt dışı piyasalardan kısa süre içinde 1,1 milyar dolar düzeyinde kaynak toplamayı başardık. Ayrıca yurt dışı tahvil ihraçlarımız için yeni bir program oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz yurt dışı yatırımcı turu, yakın dönemde planladığımız ihraçlara yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret ediyor. Muhabir banka sayısında gözlenen hızlı artış da bankamız adına memnuniyet verici.”

Yeni oluşturulan 5 yıllık stratejik plan doğrultusunda sürdürülebilir ve kârlı büyümeye odaklanacaklarını vurgulayan Özdil, “Dijital bankacılık ve yapay zeka entegrasyonumuzla bankamızın mali bünyesini daha etkin hale getireceğiz. Uluslararası finansman kaynaklarına yeniden erişim ve üçüncü halka arzla güçlenecek sermaye ve öz kaynak yapımız, sürdürülebilir kredi büyümesini destekleyecek, daha dengeli ve verimli bir kaynak yapısına geçmemize olanak tanıyacak.” değerlendirmesini yaptı.

Kadın ve genç girişimcilere destek, kredi kartlarında pazar payı hedefi

Özdil, gelecek dönemde KOBİ, esnaf ve sanatkarların Halkbank’ın önceliği olmaya devam edeceğini belirterek kadın ve genç girişimcilere yönelik desteklerin süreceğini aktardı.

Bireysel bankacılıkta özellikle kredi kartlarındaki pazar paylarını artırmayı, kurumsal ve ticari bankacılıkta ise altyapı ve enerji başta olmak üzere büyük ölçekli projeleri desteklemeyi hedeflediklerini dile getiren Özdil, şu ifadeleri kullandı: “Bu yeni hikayemizin başarısı, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, arkamızda desteğini her zaman hissettiğimiz devletimizin, Türkiye Varlık Fonunun ve özellikle bize güvenen hisse yatırımcılarımızın el ele vermesiyle yazılacak. Başarıyla tamamlayacağımıza yürekten inandığım üçüncü halka arz sürecimizin bankamıza, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yatırımcı turu: Halk Yatırım, Citi ve JP Morgan ile küresel finans merkezlerinde tanıtım ve talep

Bilgilendirme toplantısının ardından üçüncü halka arz hazırlıkları çerçevesindeki anlatım, yatırımcı tanıtım turları (roadshow) ile küresel önemli finans merkezlerine taşınacak. Bu süreçte Halk Yatırım, Citi ve JP Morgan ile Halkbank üst yönetimi, yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım ve talep toplama çalışmalarını yürütecek.

Toplantıda paylaşılan hedefler; sermaye yapısını güçlendirmeyi amaçlayan üçüncü halka arz hazırlıkları, büyüme ve finansman yaklaşımı ile dijital dönüşüm adımları üzerinden yatırımcıların gündemine taşınırken, uluslararası kaynaklara erişim ve tahvil ihraç programı da bu çerçevenin parçası olarak aktarıldı.